烟气脱硫脱硝除尘

2014

年以来，国家发改委、能源局、环境保护部以及部分省市出台政策，提出推广燃煤大气污染物超低排放技术。火电机组超低排放技术改造和新建机组实现超低排放，对火电治理产业有何影响？火电治理行业的发展趋势怎样？

烟气除尘竞争格局清晰 行业集中度或进一步提高

随着火电超低排放试点示范逐步推广，除尘、脱硫、脱硝市场都在不同程度地扩大，市场的规模、格局及集中度各有其特点。

除尘竞争格局清晰 集中度可能进一步提高

火电除尘竞争格局相对清晰，在传统电除尘领域，南方一些环保设备生产厂家估计占据目前国内约50%市场份额。

近年来，随着排放要求的加严，电袋除尘、袋式除尘开始在火电领域推广，排放浓度都能稳定达到30mg/m³以下，其中电袋除尘结合了电除尘、袋式除尘器的优点，在除尘改造中应用相对较多。

截至2013年底，电袋复合、袋式除尘器装机超过1.6亿kw，占全国燃煤机组的20%以上，其中电袋复合除尘超过0.9亿kw，占全国燃煤装机的11.5%以上。从市场份额看，在电袋复合除尘领域，南方环保设备厂家市场占有率只为49%，而我国北方（主要集中在我泊头环保基地）环保设备厂家市场占有率则为51%。

考虑到湿式除尘具有一定技术壁垒、工程经验积累需要时间等因素，预计随着超低排放应用的推广，上述南北两个环保设备生产区域将充分受益行业发展，在除尘市场的占有率将进一步提升。

脱硝催化剂供需相对宽松 无毒催化剂成为新宠

由于排放新标要求火电厂于2014年7月1日达标排放，因此，2013年催化剂一直处于供不应求状态。但脱硝催化剂技术壁垒相对较少、新建产能周期短、产量相对产能弹性较大。2013年底参加产业登记的催化剂厂商共10家，合计设计产能17.1万m³/年(2012年底为8.9万m³/年)。

从企业微观调研看，由于供给的快速提升，目前处于供需相对宽松状态，价格也从2013年3万元/m³以上下降到2.5万元/m³~2.8万元/m³。超低排放应用推广后，需求的提升将有望改善催化剂供需环境。

2014年8月环境保护部印发《废烟气脱硝催化剂危险废物经营许可证审查指南》，明确将废烟气脱硝催化剂(钒钛系)列为危险废物，对从事废烟气脱硝催化剂(钒钛系)收集、贮存、运输、再生、利用处置活动的经营单位，从技术人员、废物运输、包装与贮存、设施及配套设备、技术与工艺、制度与措施等方面提出了相关审查要求。

上述政策一方面有利于钒钛系脱硝催化剂的规模化再生利用；另一方面，由于钒钛系催化剂再生一次之后，最终需作为危险废物处理，使用成本的增加有利于其替代产品例如无毒催化剂的推广应用。

脱硫市场相对分散 龙头企业受益更为显著。与除尘相比，火电脱硫市场格局相对分散，但近年来集中度有所提高。

从目前趋势来看，未来火电脱硫设施改造及新建需求(合计约605亿元)释放将更有利于目前具备品牌、技术、经验优势的龙头企业。